Toshizo Hijikata, yang dijuluki “Baragaki” dari Bushu Tama, berangkat ke Kyoto bersama Isami Kondo, Souji Okita, dan rekan-rekannya lainnya, dengan impian menjadi samurai di hatinya. Di bawah naungan Shogunate Tokugawa, ia membentuk Shinsengumi dengan Kamo Serizawa sebagai pemimpinnya, untuk melindungi kota.
Sebagai wakil komandan, Hijikata memimpin organisasi dengan keahlian tak tertandingi dan aturan yang ketat, dan Shinsengumi menunjukkan kesuksesan menyeluruh dalam menumpas pasukan anti-shogunat. Hijikata mengalami pertemuan nasib dengan Oyuki dan saling tertarik, namun arus zaman mulai berbalik menuju penggulingan kekuasaan. Cinta dan pertempuran para pria yang membakar hidup mereka dengan pedang kini membuka tirai.
